«Orientierung statt Moneypulierung» ist als physisches Buch inkl. PDF erhältlich.
Finanzplanung ist Lebensplanung
Längst hat Finanzplanung nicht mehr nur den Anspruch, Kundinnen und Kunden eine Übersicht des Status quo zu vermitteln, ihnen Durchblick im Finanzdickicht zu verschaffen und für eine gewisse Ordnung in ihrem Budgetplan und Versicherungsordner zu sorgen.
- 21. Januar 2022, 10:00
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SKV-News
Finanzcoaching der Zukunft
Vielmehr soll Finanzplanung den Kundinnen und Kunden dabei helfen, den eigenen Lebensentwurf zu maximieren; sie soll über Risiken aufklären, Sicherheit gewähren und Orientierung bieten, idealerweise Quick-Wins in Form von jährlichen Steuervorteile liefern und einen konzisen Plan mit rascher und zuverlässiger Zielerreichung präsentieren. Und dies alles am besten sofort, auf einfache Art und Weise und noch dazu kostenlos!
Diesem Anspruch ist nur schwerlich nachzukommen – und doch fordern anspruchsvolle Kundinnen und Kunden heutzutage eine ganzheitliche, bedarfsorientierte Beratung mit individuell auf sie zugeschnittenen Lösungen. Verkaufsberaterinnen und -berater mit einem Fokus auf reine Produktvermittlung stossen hier rasch an ihre Grenzen.
Kompromisslose Kundenorientierung dank lösungsorientiertem Finanzcoaching
In diesem Spannungsfeld zeigen die Autoren Pascal Bechtiger und Reto Spring auf, dass der Nutzen einer persönlichen Finanzplanung vor allem in der Hilfe zur Selbsthilfe besteht: Es gilt, die Kundinnen und Kunden zu befähigen, selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu handeln. «Orientierung statt Moneypulierung» liefert hierzu das konzeptionelle Rüstzeug und bildet die erfolgreiche Basis für ein vertrauensvolles Kunden-Berater-Verhältnis.
holistisch – bedarfsorientiert – interdisziplinär
Diese drei Charakteristika und vieles mehr zeichnen das Werk der beiden Autoren aus. Im Videointerview erklärt Reto Spring, was ihn konkret dazu bewegt hat, dieses Fachbuch zu schreiben, welche Themen im Detail praxisnah behandelt werden, welche besondere Bedeutung dem Buchtitel zukommt, wie das Buch konzipiert ist, wodurch es sich auszeichnet und welche Zielgruppen angesprochen sind.
Sichern Sie sich Ihr persönliches Exemplar!
